Raport P&L (Profit and Loss) w Power BI

banery data science

Dlaczego warto zacząć tworzyć raport P&L w Power BI?

Przejście z tradycyjnego tworzenia raportu zysków i strat (P&L) w Excelu do Power BI, to krok w stronę przyszłości, który przynosi szereg korzyści.

  • Power BI umożliwia automatyzację procesów, co skraca czas potrzebny na przygotowanie raportów.
  • Oferuje również bardziej zaawansowane opcje wizualizacji, co ułatwia zrozumienie i prezentację złożonych danych finansowych.
  • Dzięki lepszej integracji z różnymi źródłami danych, Power BI zapewnia łatwiejsze i efektywniejsze łączenie informacji z różnych systemów.
  • Narzędzie to oferuje wyższy poziom bezpieczeństwa danych, co jest kluczowe przy pracy z wrażliwymi informacjami finansowymi.

W skrócie, przejście na Power BI w kontekście raportów Profit and Loss to krok w stronę bardziej efektywnej, precyzyjnej i bezpiecznej analizy finansowej.

Raport zysków i strat (P&L) w Power BI sprawdzi się idealnie, jeśli:

  • Potrzebujesz szybkiego i efektywnego połączenia danych z różnych źródeł i systemów: ERP, księgowe, SAP, Optima i inne.
  • Zależy Ci na elastyczności i chcesz móc analizować dane w różnych okresach sprawozdawczych (miesięczne, kwartalne lub roczne). 
  • Chcesz śledzić zmiany pomiędzy aktualnym raportem P&L, a poprzednimi. 
  • Chcesz mieć wszystkie składowe elementy analizy P&L (przychody, koszty sprzedanych towarów, koszty operacyjne,  podatki itd.) w jednym miejscu. 
  • Chcesz monitorować zysk operacyjny (EBIT) w celu uniknięcia braku możliwości spłaty zobowiązania. 
  • Zależy Ci na mierzeniu trendów, które mogłyby określić potencjalnie problematyczne obszary. 
  • Chcesz korzystać z zaawansowanych opcji wizualizacji danych, aby lepiej prezentować wyniki finansowe.
  • Zależy Ci na automatyzacji procesów tworzenia raportu, aby zaoszczędzić czas i zasoby.
  • Potrzebujesz narzędzia z większymi możliwościami skalowania i dostosowania do rosnących potrzeb Twojej firmy.
  • Bezpieczeństwo danych jest dla Ciebie priorytetem, a Power BI oferuje lepsze opcje kontroli dostępu i zabezpieczenia danych.

Kompleksowy pakiet wdrożeniowy

 

Szybko oraz skutecznie przejdź na raport P&L w Power BI z Astrafox. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci płynnie i efektywnie przejść z tworzenia raportów P&L w Excelu do wykorzystania zaawansowanych możliwości Power BI. Rozumiemy wyzwania związane z migracją systemów i zapewniamy kompleksowe wsparcie, aby proces ten był jak najmniej obciążający dla Ciebie i Twojej firmy. Nasz zespół specjalistów pracuje z Tobą krok po kroku, aby dostosować narzędzie Power BI do specyficznych potrzeb biznesowych Twojej firmy, zapewniając płynne przejście i maksymalizując efektywność raportów P&L. Z Astrafox, możesz mieć pewność, że jesteś w dobrych rękach, a przesiadka na nowy system odbędzie się bezproblemowo.

ikony business intelligence

Analiza potrzeb

Na tym etapie koncentrujemy się na zrozumieniu specyficznych wymagań i oczekiwań biznesowych Twojej firmy. Celem jest opracowanie planu migracji dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

ikony business intelligence

Wsparcie techniczne

Pomoc w łączeniu różnorodnych źródeł danych do jednego raportu w Power BI. Korzystając z narzędzi takich jak Power Query, Astrafox ułatwia zarządzanie danymi i ich edycję.

ikony big data

Warsztaty

Oferujemy kompleksowe warsztaty, aby przeszkolić pracowników, jak korzystać z Power BI przy tworzeniu raportów P&L. Warsztaty obejmują między innymi przygotowanie źródeł danych, edycję danych i tworzenie dashboardów.

Masz pytania dotyczące raportu P&L? Skontaktuj się z nami już dziś

ETAP 1: Analiza potrzeb

Pierwszym krokiem naszej współpracy, a zarazem kluczowym elementem jest analiza potrzeb Twojej firmy. Ten etap ma zasadnicze znaczenie, gdyż pozwala nam zrozumieć unikalne wymagania i oczekiwania biznesowe, które Twoja organizacja ma wobec raportów P&L. Skupiamy się na identyfikacji kluczowych celów, wymagań funkcjonalnych oraz specyficznych wyzwań, z jakimi się mierzysz. Taka personalizowana analiza pozwala nam na opracowanie spersonalizowanego planu migracji, który będzie precyzyjnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy, zapewniając płynne i efektywne przejście do wykorzystania Power BI. To strategiczne podejście gwarantuje, że finalne rozwiązanie będzie w pełni odpowiadać oczekiwaniom i specyfice Twojego biznesu.

ETAP 2: Wsparcie techniczne – łączenie źródeł dla raportu P&L

Dzięki wykorzystaniu narzędzia Power BI od Microsoft możesz łączyć dane z wielu różnych źródeł. Jeżeli każde składowe elementy P&L przechowujesz w odrębnych plikach Excel lub w innych źródłach (np. bazy danych, sieć web itd.) możesz je wszystkie połączyć w jednym raporcie Power BI. Na podstawie różnych źródeł możesz stworzyć wspólny dashboard, w którym znajdą się wszystkie najważniejsze dane. Nie będzie potrzeby przełączania się między poszczególnymi zakładkami, aby porównywać dane i uzyskiwać kluczowe informacje.
Dodatkowo dzięki edytorowi Power Query, który jest częścią narzędzia Power BI, możemy dane ze sobą łączyć i edytować w zależności od potrzeb.

 

Efekt: Łatwe zarządzanie danymi, możliwość korzystania z wielu źródeł w jednym miejscu, w konsekwencji pozwala uzyskać w szybki i łatwy sposób kluczowe informacje

ETAP 3: Warsztaty

Raport zysków i strat (P&L) stanowi kluczowy element analizy finansowej każdej firmy. Znajomość i umiejętność tworzenia tego typu raportów jest niezbędna dla efektywnego zarządzania, planowania strategicznego oraz podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Z tego powodu mamy przyjemność zaproponować Twojej firmie kilkudniowe warsztaty, które umożliwią nabycie kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego przygotowania i analizy raportu P&L. Podczas warsztatów nauczysz się następujących kroków:

  • Przygotowanie źródeł do raportu P&L. 
  • Podłączenie danych z różnych źródeł do Power BI. 
  • Możliwości edycji i łączenia ze sobą poszczególnych źródeł za pomocą edytora Power Query. 
  • Proste agregacje danych za pomocą języka DAX (SUM, AVERAGE itd.) 
  • Odpowiedni dobór wizualizacji. 
  • Tworzenie własnego dashboardu P&L. 

 

Cena i czas realizacji

Czas realizacji i cena pakietu “Raport P&L w PBI” są elastycznie dopasowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań firmy zamawiającej. Rozumiemy, że każde przedsiębiorstwo ma swoje unikalne wymagania i cele, dlatego nasze podejście jest zawsze spersonalizowane.

Przewidujemy, że minimalny czas realizacji wyniesie 5 dni. W tym czasie zapewniamy kompleksowe wsparcie merytoryczne obejmujące wszystkie kluczowe aspekty przygotowania, analizy i wizualizacji raportu Profit and Loss. Szacujemy, że cena będzie wynosić od 12 000 zł. Wartość ta może ulec zmianie w zależności od specyficznych wymagań i zakresu dostosowanego do potrzeb Twojej firmy. Naszym priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości usługi, która przyniesie realne korzyści dla Twojej organizacji, a każdy element pakiety będzie starannie zaplanowany, aby spełnić Twoje oczekiwania.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się